CD 1

1. 산 너머 남촌에는

2. 푸른날개

3. 박달재 사연

4. 장희빈

5. 행복의 샘터

6. 짝사랑

7. 불효자는 웁니다

8. 순애

9. 하숙생

10. 꿈꾸는 백마강

11. 살아야 한다

12. 남자의 마음

13. 못 잊을 그 얼굴

14. 서울 나그네

15. 그리운 사람

16. 정열의 불야성




CD 2

1. 럭키모닝

2. 아리랑 부기

3. 밤새도록 굿 나이트

4. 슬픈 흑장미

5. 오동추야

6. 오솔길로 갑시다

7. 그이와 이 밤을

8. 오솔길

9. A번 아가씨

10. 미운 봄 미운 님

11. 내던진 글라스

12. 아리랑 도돔바

13. 서울의 젊은 꿈

14. 딸기 빛 첫사랑

15. 한강 소야곡

16. 아카시아 필 무렵