SIDE 1
백난아
1. 낭랑 18세
2. 찔레꽃
3. 대지의 항구
4. 목포의 눈물
5. 아주까리 선창
6. 알뜰한 당신
7. 청춘고백
8. 아리랑 낭랑
9. 황성옛터
10. 나그네 설울
11. 번지 없는 주막
12. 타향살이
13. 해조곡
14. 애수의 소야곡
SIDE 2
신카나리아
1. 삼천리강산에 에라 좋구나
2. 요핑게 조핑게
3. 세동무
4. 나는 열일곱 살이에요
5. 강남달
6. 타향살이
7. 신 노들강변
8. 황성옛터
9. 아리랑 춘풍
10. 강남 제비
11. 짝사랑
12. 희망가
13. 번지 없는 주막
14. 젊은 날의 순정(실황녹음)