SIDE 1

1. LAURA
2. SMOKE GETS IN YOUR EYES
3. MISTY
4. JE N'AURAI PAS LE TEMPS
5. MASSACHUSETTS

SIDE 2

1. CE MONDE
2. UN MONDE AVEC TOI
3. APRIL IN PARIS
4. PORTRAIT OF JENNIE
5. THE WAY YOU LOOK TONIGHT

SIDE 3

1. AUTUMN IN NEW YORK
2. MOONLIGHT IN VERMONT
3. I REMEMBER CLIFFORD
4. LES PARAPLUIES DE CHERBOURG
5. SAN FRANCISCO

SIDE 4

1. PETITE FLEUR
2. VIVRE POUR VIVRE
3. MY FUNNY VALENTINE
4. DON'T BLAME ME
5. ROUND ABOUT MIDNIGHT