CD 1
01 어린시절
02 1943년 3월 4일생
03 우리함께
04 사랑의 오두막집
05 나의 신청곡
06 마음은 집시
07 수줍은 시절
08 님이여
09 내 말 전해주세요
10 내일 또 만납시다
11 고향의 그 사람
12 나그네 마음
13 감나무골
14 목화 아가씨
15 순이생각
16 만날 수 있을까요
CD 2
01 친구
02 향수
03 비가 좋아
04 남이라면 몰라도
05 차표 한 장
06 다시 또 만나줄래
07 지가 먼데 날 울려
08 그대여 안녕
09 바다로 가자
10 물레방아 도는데
11 내 님이여
12 먼 여로
13 그대 창에 등불 꺼지고
14 시계