CD 1

1. 보고 싶은 얼굴
2. 안개
3. 잊혀진 계절
4. 그때 그 사람
5. 무인도
6. 떠날 때는 말없이
7. 오동잎
8. 보리밭
9. 나는 어떡하라구
10. J에게
11. 밤안개
12. 돌아와요 부산항에
13. 앵두
14. 옛 시인의 노래
15. 봉선화
16. 어디쯤 가고 있을까
17. 미운정 고운정
18. 희망의 나라로
19. 사랑해

CD 2

1. 웃는 얼굴 다정해도
2. 둘이 걸었네
3. 조약돌
4. 아직도 그대는 내 사랑
5. 제비
6. 아침
7. 님이 오신다고
8. 별
9. 얼굴
10. 가슴 아프게
11. 섬마을 선생님
12. 남과 북
13. 빗 속에서 누가 우나
14. 바닷가에서
15. 기러기 아빠
16. 황혼의 블루스
17. 비 내리는 호남선
18. 초우
19. 별은 멀어도