CD 1
1. 잃어버린 장미
2. 이별의 국제공항
3. 이 밤이 가면
4. 사랑하고 싶어라
5. 밤길
6. 그대만을 따르리
7. 나를 믿어주세요
8. 나는 가야지
9. 사랑을 느낄 때
10. 말은 없어도
11. 기다리는 마음
12. 바람에 부치는 편지
13. 향수
14. 노란 샤스의 사나이
15. 아리랑
16. 기다려야지
CD 2
1. 초우
2. 바닷가에서
3. 이수
4. 파란 러브레터
5. 호반에서 만난 사람
6. 허전한 마음
7. 사랑의 이야기
8. 나의 길
9. 사랑합니다
10. 바람처럼
11. 그 옛날처럼
12. 빈손
13. 물새 한 마리
14. 행복하게
15. 하고 싶은 말
16. 언제까지나