CD 1

1. 이별의 부산정거장
2. 굳세어라 금순아
3. 삼팔선의 봄
4. 해운대 엘레지
5. 신라의 달밤
6. 백지의 연서
7. 고향초
8. 봄날은 간다
9. 가는 봄 오는 봄
10. 청춘고백
11. 애수의 소야곡
12. 비 내리는 고모령
13. 나룻터 고향길
14. 비 내리는 호남선
15. 아리랑 목동
16. 님이 좋아요
17. 추억의 소야곡
18. 청포도 사랑
19. 비극은 없다
20. 여인우정
21. 나는 울었네

CD 2

1. 물새 한 마리
2. 삼다도 소식
3. 목포 블루스
4. 가거라 삼팔선
5. 대지의 항구
6. 해조곡
7. 사막의 한
8. 목포는 항구다
9. 선창
10. 잘 있거라 고모령
11. 추억
12. 원통해서 못 살겠네
13. 감격시대
14. 이별의 서울역
15. 바다의 교향시
16. 황성옛터
17. 단장의 미아리 고개
18. 번지없는 주막
19. 내 고향 마산포
20. 항구마다 괄세드라
21. 눈물의 자장가