1. Silent Night
2. All I Want For Christmas Is You
3. O Holy Night
4. Christmas (Baby Please Come Home)
5. Miss You Most (At Christmas Time)
6. Joy To The World
7. Jesus Born On This Day
8. Santa Claus Is Comin' To Town
9. Hark! The Herald Angels Sing/Gloria (In Excelsis Deo)
10. Jesus Oh What A Wonderful Child
11. God Rest Ye Merry, Gentlemen
머라이어 캐리의 1994년의 말미를 장식한 크리스마스 앨범.널리 알려진 캐롤송들을 그녀만의 매력적이고 독특한 음색과 풍부한 성량으로 불러주었으며,첫 싱글곡 `ALL I WANT FOR CHRISTMAS IS YOU`는 그녀가 직접 작사하고 월터 아파나시에프가 작곡한 것으로 크리스마스 시