1. La donna E Mobile (여자의 마음 - 베르디: 리골레토) (2:23)
2. Che Gelida Manina (그대의 찬손 - 푸치니: 라보엠) (4:41)
3. E Lucevan Le Stelle (별은 빛나건만 - 푸치니:토스카) (3:13)
4. Nessun Dorma (공주는 잠못 이루고 - 푸치니: 투란도트) (3:01)
5. Una Furtiva Lagrima (남몰래 흘리는 눈물 - 도니제티: 사랑의 묘약) (4:47)
6. M'appari (꿈과 같이 - 플로토우: 마르타) (3:31)
7. La Fleur Que Tu M'avais Jetee (꽃노래 - 비제: 카르멘) (4:29)
8. Vesti La Giubba (의상을 입어라 - 레온카발로: 팔리아치) (3:39)
9. Di Quella Pira (저 타는 불꽃을 보라) (2:14)
10. Caruso (카루소 - 달라) (5:19)
11. Mattinata (마티나타 - 레온카발로) (2:01)
12. Aprile (사월에 - 토스티) (3:25)
13. Core 'Ngrato (무정한 마음 - 카르딜로) (4:55)
14. La Danza (춤 - 로시니) (3:09)
15. Volare (볼라레 - 모두뇨) (4:35)
16. Funiculi-Funicula (후니쿨리-후니쿨라 - 단자) (2:45)
17. Torna A Surriento (돌아오라 소렌토로 - 디 쿠르티스) (4:27)
18. 'O Solo Mio! (오 솔레 미오 - 디 카푸아) (3:25)