Side 1

1. 정든배
2. 무역선 아가씨
3. 선부의 아내
4. 목포의 눈물
5. 목포는 항구다
6. 애수의 소야곡
7. 임 그리워
8. 고향의 그림자
9. 불효자는 웁니다
10. 비내리는 고모령
11. 울어라 키타줄
12. 산팔자 물팔자
13. 신라의 달밤
14. 단장의 미아리 고개
15. 해조곡
16. 삼천포 아가씨
17. 아바의 청툰
18. 개나리 처녀
19. 충청도 아줌마
20. 그러긴가요
21. 조국찬가

Side 2

1. 서울야곡
2. 비의 탱고
3. 돌아와요 부산항에
4. 타향살이
5. 낙엽의 탱고
6. 기다리겠어요
7. 바로 그날밤
8. 정
9. 아마다미야
10. 짤사랑
11. 전선야곡
12. 카츄사의 노래
13. 언제가지나
14. 일자성서
15. 마음약해서
16. 소녀의 꿈
17. 임과 함께
18. 추억의 용두산
19. 미사의 노래
20. 돌아가는 삼각지
21. 연분홍 로맨스