Side 1

1. I Ch Kusse Ihre Hand Madame(R.Erwin-f. Rotter)(마담손에 키쓰를)
2. Blauer Himmer(J.Rixner)(푸른 하늘)
3. Pearl Fishers(Bizet-h Gats)(진주 잡이의 탱고)
4. In Einen Kleinen Konditorei(Raymond-neubach)(조그만 찻집)
5. Jalousie(질투)
6. Hor Mein Lied Violetta(Klose-Lukesch)(비요레타에게 바치는 노래)
7. Isle Of Capri(W. Grosz.J. Kennedy)(카프리 섬)

Side 2

1. Tango Du Reve(E. Van. Malderen-c. Goetz)(꿈의 탱고)
2. Il Pleut Sur La Route(Himmel-Chamfleury)(보슬비 내리는 거리<비의 탱고>)
3. Eine Nacht In Monte Carlo(W. R. Heymann-r. Gilbert)(몬테칼로의 밤)
4. Lamento Gitano(짚시의 탄식)
5. Ole Guapa(오레 카파)
6. La Paloma(라파로마)
7. Or Chids In The Moonlight(V. Youmans-G Kahn-E. Eliscu)(달빛아래 난초)