Side 1

1.Wonderland By Night(K.-G Neumann)
2.El Rancho Grande(Trad./Bearb.W.V.Overheidt)
3.Wir Wollen Niemals Auseinandergehn(M.Jary)
4.Strangers In The Night(B.Kaempfert)
5.Spanish Eyes(B.Kaempfert)
6.From Hero To Eternity(F.Karger)


Side 2

1.Mitternachts-Blues(F.Grothe)
2.La Golondrina(Trad./Bearb.W.V.Overheidt)
3.Stenka Rasin(Trad./Bearb.W.V.Overheidt)
4.Poesie(H.Jarczyk)
5.Greensleeves(Trad./Bearb.W.V.Overheidt)
6.Mama(Bixio)